روایت زندگی واقعی هنری هیل، مافیا و گانگستر سابق که به یک باند خلافکاری ایتالیایی به رهبری پل سیسرو می پیوندد. پس از مدتی، هنری به همراه دوستانش جیمی و تامی یک گروه سه نفره و مافیایی تشکیل می‌ دهد و ...

«ادي فلسن» ( نيومن )، معروف به «دي فرزه»، بيلياردباز و «تيغي زن» سابق، جواني به نام «وينست لاريا» ( کروز ) را زير پر و بال خود مي گيرد و به او آموزش مي دهد...

نقطه ي اوج رابطه ي چندين ساله ي اسکورسيزي، پل شريدر (فيلم نامه نويس)، و دنيرو. سبک بصري به غايت پيچيده ي اسکورسيزي که ترکيبي از حرکت هاي دوربين افقي و عمودي است به هم راه حاشيه ي صوتي صداي گاو، در صحنه هاي مشت زني، بسيار تکان دهنده و بديع است. تلما اسکونميکر تدوين گر، در کنار دنيرو، ستاره ي فيلم است.

مارتین اسکورسیزی فیلم‌ساز با پدر و مادرش درباره زندگی‌شان در نیویورک و تاریخچه خانوادگی‌شان در سیسیل مصاحبه می‌کند.